幅広ネットワークを駆使してのマッチングを行い事業領域の向上をサポート!資金調達・M&Aのコンサルティングの株式会社KGパートナーズ

事業内容
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事業内容

財務・M&A支援

財務戦略立案

事業成功の鍵となるファイナンスを強力にサポート

企業価値向上のためには、単に経営戦略・事業戦略を遂行するだけでなく、それらを支える財務基盤の強化が必要です。戦略実現に必要な財務機能を保持した強い財務部門を確立し、そこでさまざまな財務施策を立案・実行することによって最適資本構成を実現する必要があります。

弊社は、事業評価を含む投資評価(意思決定)や資本政策などの必要な財務機能を明確にした上で、財務組織の体制(機能・人材)設計を支援するとともに、最適資本構成の実現に向けて各社の事業内容や財務環境に適合した具体的な財務施策(資金調達手段、資本政策など)の立案と実行を支援します。

主なサービス内容

・財務戦略の策定
・資本政策の立案
・財務管理部門の業務
・組織改善

資金調達

中立的な立場で迅速かつ最適な資金調達を支援

事業の維持・拡大のためには資金が必須です。

資金調達先(銀行、個人投資家、ベンチャーキャピタル、事業会社等)の選定・紹介から、投資スキームの立案、調達先への事業計画等の資料作成や交渉等を支援致します。

また、余剰資金をお持ちの企業様又は経営者様に対しては、有望な投資先の紹介や 運用方法をご紹介いたします。

主なサービス内容

・資金調達計画策定支援
・銀行借入
・助成金活用支援
・出資者の紹介
・交渉
・契約書作成支援
・余剰資金の運用アドバイザー

M&A・事業再生

価値のあるM&Aおよび事業再生をスピーディーに支援

M&Aの初期的検討段階から買収後の統合作業(PMI)に至るまで、事業・会計・税務・法務・ITに関する最高水準のM&Aアドバイザリーサービスを提供いたします。

上場企業のM&Aや企業オーナーの事業承継対策など、豊富なM&Aアドバイザリー経験とノウハウで、お客様のご期待に添ったサポートを実行し、M&Aを成功に導きます。

また「減収続き」や「赤字体質」などといったから状態で事業継続が困難な状況にあるお客様に対し、内部改善および外部との組織再編を含めた包括的な視点での事業再生を提供いたします。
現状分析から、リストラクチャリングの実施、マインド・イノベーション、資金調達、各種制度活用など様々な専門家と協力のもと、単なる『延命』ではなく、お客様が一層の成長を遂げるための『きっかけ』にして頂く事を目指し支援いたします。

主なサービス内容

・M&A戦略立案
・バイサイド
・セルサイドの選定・評価
・M&Aのスキーム策定
・相手先企業との交渉支援
・M&Aの契約書作成支援
・買収後の統合作業支援
・事業再生や組織再編に関する支援

デューデリジェンス

M&A成功のための適切なデューデリジェンスをご提供

デューデリジェンスは財務調査・事業調査・法務調査の3つの異なる観点から実施される必要があります。
財務デューデリジェンスは、買収対象会社の財務諸表等を調査・分析することにより、調査基準日時点の財政状態・経営成績・キャッシュフローの状況などを明らかし、正常収益力や買収後のシナジーの測定、事業計画の適切性などを把握する、M&Aにおいて重要な手続です。

会計監査とは異なる手法で、時間、コスト、入手可能なデーやや資料が制約される中で、対象会社のビジネスを把握しつつ、ディール実行の可否を判断することができる重要なポイントを見極める必要があります。

弊社の財務調査は買収後の不測の事態を最小化するために、経験豊富なスタッフにより様々な角度からの検証を行っています。

主なサービス内容

・財務デューデリジェンス
・ビジネスデューデリジェンス
・労務デューデリジェンス

価格算定(バリエーション)

ニーズに応じて企業・事業の価値を、迅速かつ適切に算定

バリュエーションはM&Aや事業再生など、コーポレートファイナンス戦略上の意思決定に深く関係するほか、減損会計や金融商品の評価など、会計基準で要請されているものまで、多くの場面で必要となります。

またインターネットが普及した今日では、「ウェブサイト」や「モバイルアプリ」など、新しい形の事業評価のニーズが増えてきております。弊社は豊富な経験をもとに、ウェブサービス等の事業評価の独自のフレームワークを構築いたしました。

豊富な実績に基づき、M&Aにおける株式価値・事業価値評価をはじめ、IFRS等会計基準の要請による公正価値評価、PPA(Purchase Price Allocation)に伴う評価、ストック・オプション・新株予約権などの金融商品の価値評価まで、お客様のニーズに応じたあらゆるケースのバリュエーション(株価算定)に迅速かつ丁寧に対応いたします。

主なサービス内容

・自社又は対象会社の企業価値及び事業価値算定
・ウェブサイト・モバイルアプリ等の価値算定
・M&Aによる合併比率、株式交換比率等の算定
・第三者割当増資における株式価値算定
・新株予約権の価値算定
・知的財産権の価値算定

戦略・新規事業開発

全社戦略・新規事業戦略立案

マーケットの変化に合わせた、生きた戦略の策定を支援

激しく変化する経営環境にどのように適応し、成長し続けていくかの戦略策定は多くの企業にとって重要な課題です。

弊社は、コーポレートレベルからの経営管理や組織・業務・IT視点のグローバル戦略構築・再構築、業務改革・改善を強力に支援します。
また、各事業のトップライン、つまり、いかに商品・サービスを国内外のマーケットで拡大・維持するかという事業戦略の立案およびそれらの実現を支援します。

顧客開拓・アライアンス支援

急速な事業価値の向上を実現する、戦略的なアライアンスを支援

革新的なイノベーションを狙うベンチャー企業が、限られた資金やリソースで経営活動を続けるようでは、企業成長のスピード鈍化するどころか、そもそも存続すらが困難な環境にあります。
対して大手企業にとっては、変化が激しい市場の中で社内リソースのみで既存の事業領域を維持・向上させながら、適時に新規事業を開発することが困難な状況にあります。

企業が迅速にイノベーションを導き、事業価値を向上させるためには、企業間でのアライアンスを組むことが不可欠な時代にあります。

弊社は上場企業から中小ベンチャー企業まで幅広いネットワークを有しております。
適切なタイミングでニーズの合う両社をマッチングするのみでなく、長期を見据えたマーケットの要請に向き合った、両企業の経営資源を生かし、組み合わせることによって、力強く成長軌道に導くための支援をいたします。

システム開発

各種領域を専門とする関連会社と連携し、営業、ウェブプロモーション、

システム開発の側面から企業をサポートいたします。

販売代理店・コールセンター

各種領域を専門とする関連会社と連携し、営業、ウェブプロモーション、システム開発の側面から企業をサポートいたします。

ウェブサイト制作

成功するWebサイト制作を実現するために、各ジャンルの専門スタッフが一社完結の制作体制で、コンサルティングから企画・制作、運用まですべてをサポートします。

モバイルアプリ開発

企画・開発・運用体制がそろっておりますので、アプリケーションの「企画⇒開発⇒運用/保守」まで、一貫したごサポートを提供いたします。